十二、南燕，398年慕容德建国，410年灭亡 。历十三年，传二主 。定都广固(今山东益都西北)，统治地区东至海，南滨泗水，西至巨野，北临黄河 。
十三、前凉，400年李暠建国，421年灭亡 。历二十二年，传二主，都敦煌(今甘肃敦煌)，汉人政权 。统治今甘肃西部 。
十四、夏，407年建国，431年被吐谷浑所灭 。历二十五年 。传三主 。都万统(今陕西横山西北)，后前安定(今甘肃镇原东南)、平原(今甘肃平凉西北) 。统治陕西省和内蒙一部分 。
十五、北燕，407年高云建国 。436年被北魏所灭 。历十年，传三主 。都龙城(今辽宁朝阳) 。统治今辽宁西南部和河北西北部 。
十六、北凉，401年沮渠蒙逊建国，439年被北魏灭亡 。历四十三年，传三主 。统治区在今甘肃西部 。

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