虽然，金融服务方案是一种参考性文书，但客户经理一定要非常注意运用这个特殊武器，来达到事半功倍的效果 。制作金融服务方案书，要注意把握以下几个方面：4 要透彻理解客户需求，使方案具有针对性 。
要组织专班和人员，广泛收集有关信息情报，深入分析客户所处行业的发展趋势，认真研究客户的经营现状和存在的问题，并通过加强对客户重点部门负责人和重点经办人的沟通和感情联络，透彻了解客户的实质性需求和不同阶段的侧重点，确保我行提供给客户的金融服务综合方案和单项服务方案都具有针对性 。要真正透彻理解客户需求，必须高度重视对客户信息情报资料的收集工作 。
这是制订金融服务的前提和基础 。金融服务方案书是专门为某个客户度身订做的，因此你必须通过各种渠道、运用各种方式收集与这个客户有关的一切信息情报资料，包括这个客户本身的机构、体制、人事、经营、财务、机制等情况，与各银行的关系情况，所在行业的政策背景情况，所在区域的社会经济情况等等，力求金融服务方案的针对性、可靠性、吸引力更强 。
5.要突出优势和特色，使方案具有竞争性 。立足我行实际，紧扣客户需要，有机整合我行产品和资源，突出我行优势和特色，创造性地为客户的具体项目提供“一对一”个性化解决方案 。
如果你提供给客户的金融服务方案具有浓郁的特色感和吸引力，那必将会引起客户的高度关注，赢得客户的好评，有效地增加竞争砝码，增强竞争优势 。6.要确保质量，使方案具有操作性 。
在制定具体金融服务方案时，要以客户部门为主体，从科技、会计、银行卡、信贷、国际业务等部门及有关分行选调业务骨干，成立金融服务方案制作小组，在全面研究客户的实质性需 。
2. 微信广告文案怎么写更吸引人 最 重 要 的 是 抓 住 目 标 消 费 群 体 的 心 理。
如 果 你 是 买 汽 车 的，受 众 人 群 就 是 中 等 收 入 人 群，他 们 每 天 工 作 量 可 能 很 大，闲 暇 时 间 可 能 不 多，就 要 少 出 现 些 闲 情 逸 致 养 生 类 的 广 告 文 案，多 关 注 一 些 民 生 政 治 金 融 类 的 文 案 内 容，时 不 时 捎 带 地 夸 夸 自 己 产 品。假 如 你 是 做 餐 饮 类 的，就 要 多 写 些 饮 食 养 生 类 的 文 案 内 容 （ 如 饮 食 禁 忌 、时 令 素 材 吃 法 等 ），附 带 一 些 休 闲 咋 问 （ 幽 默 故 事 、散 文 等 ），随 即 附 上 新 出 菜 品。
如 果 实 在 自 己 不 行，那 就 找 营 销 服 务 外 包 平 台 吧 （ 推 荐 镖 狮 网 去 问 问，说 不 定 能 帮 助 到 你 ），好 吧，我 也 是 来 抛 砖 的，说 得 不 好 不 要 打 我。
3. 有什么适合文案的书可以推荐 强烈推荐美国传奇文案作家约瑟夫·休格曼《文案训练手册》这本书，这本书介绍了文案的10个平面元素、23个文案元素、31个购买心理诱因，教你如何写出让文案阅读者一口气读完的文案 。另外还有马楠写的《尖叫感》、高杉尚孝的《麦肯锡教我的写作武器》、叶伟明的《从零开始写故事》、金·兰伯特的《马上写出好文章》（非常短小精悍的一本书）也写得非常棒 。这些是我目前读过的比较好的文案书籍 。其他一些我收藏的准备入手的文案书籍还有：
《爆款文案》 关键明著
《完全写作指南》 劳拉布朗著
《一本小小的红色写作书》 布兰登·罗伊尔著
《文心》 夏尊丏、叶圣陶著
《文案传真》 杨梨鹤著（已绝版，只能买到旧书或者复印版）
《文案创作完全手册》 大卫·奥格威著（广告文案教父）
4. 怎么才能写出优秀的文案 了解清楚需求点非常重要，文案是为了什么？针对什么行业，最终是为了实现什么目的？这是最最基础的，毕竟好多文案都是有针对性创作的，为的是满足某个要求，比如给某个新产品做文案设计，那就需要针对产品特色来重点宣传 。