公元386年十月,拓跋窟咄逼近,部众惶恐不安 。慕容垂之子慕容麟带领的后燕援军此时仍未到,于是先让北魏使者安同先回去,让魏人知燕军已在附近,稳定人心 。拓跋珪于是领兵会合后燕援军,在高柳大败拓跋窟咄 。窟咄带领残兵败将西逃,依附铁弗部,被铁弗部首领刘卫辰杀死,拓跋珪接收其部众 。十二月,后燕任命拓跋珪为西单于,封上谷王,但拓跋珪不受 。
公元387年,拓跋珪与后燕联手击败刘显,逼刘显出奔西燕 。六月,拓跋珪又于弱落水大败库莫奚部;八月在马邑南亲征刘显,追至弥泽,大败其军,显向南投奔慕容永 。秋八月,拓跋珪再次亲征刘显 。
公元388年(登国四年),拓跋珪大破高车诸部 。
公元389年(登国五年),拓跋珪又西征高车袁纥部,并在鹿浑海大败对方,俘获人口及牲畜共计二十多万 。不久更联同慕容麟所率的后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部,后两者向北魏请降 。七月,贺兰部遭铁弗部攻击,贺讷于是向北魏投降求援,拓跋珪于是领兵去救援,击退铁弗,并将贺讷等人迁至东界 。
拓跋珪进击高车诸部,唯独柔然不肯降魏,遂于登国七年(391年)进攻柔然 。柔然当时率众退避,拓跋珪追击,军粮用尽后以备乘战马作军粮,终在南床山追及,并俘获其一半部众 。接着拓跋珪继续派兵追击余部,逼令首领缊纥提投降 。同年,拓跋珪进攻铁弗,直攻代来城,擒获直力鞮,卫辰被部下杀害 。拓跋珪更尽诛刘卫辰宗族共五千多人,将尸体丢在黄河中 。
此战后,黄河以南诸部都向北魏投降 。北魏至此亦已击败大部份强邻,国力亦大增 。
燕魏争霸
北魏与后燕皆是公元386年建立,后燕强而北魏弱,拓跋珪与后燕结好,而北魏开国之初的内乱,后燕亦曾出兵支援拓跋珪,每年两回亦派使者往来 。公元391年(登国六年),贺兰部内乱,贺染干和贺讷互相攻击,拓跋珪亦自请为响导,请后燕出兵讨伐 。
但同年,后燕将来使拓跋觚扣留,以向北魏求名马 。拓跋珪拒绝,拓跋觚亦一直遭扣留,此后两国关系僵化 。北魏转而联结西燕对付后燕 。
但,后燕帝慕容垂于公元394年(登国九年)六月出兵进攻西燕,围攻长子,西燕帝慕容永曾向北魏求援,拓跋珪遂派陈留公拓跋虔及庾岳救援西燕,可是援军尚未赶到,长子就失陷 。慕容永及其公卿大将三十多人都被诛杀 。
华北一带就剩下北魏与后燕两国互相对峙 。
公元395年(登国十年)北魏侵逼后燕附塞诸部,慕容垂就于同年五月派其太子慕容宝伐魏 。拓跋珪知大军前来,率众到河西避战 。燕军于七月到五原后收降魏别部三万多家人,又征收谷物及造船打算渡河进攻 。拓跋珪亦进军河边,与燕军对峙 。北魏一方面派许谦向后秦请求援兵
,一面却派兵堵截燕军与后燕都城中山的道路,
并抓住取道去前线的燕国使者 。因着慕容垂在出兵时已经患病,而堵截道路令慕容宝久久都不知道国内消息,拓跋珪于是逼令抓到的使者向燕军谎称慕容垂的死讯,成功动摇燕军将士的军心 。燕魏两军自九月起隔河对峙至十月,燕军终因内乱而被逼烧船撤退 。
其时黄河河水未结,魏军未能及时渡河追击 。但次月大风令河面结冰后,拓跋珪即下令渡河并派二万多精骑追击燕军 。魏军在参合陂打败燕军,俘获大量燕军将士及官员,拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝等人留下外,将其他官员都送回后燕,但同时将燕兵都坑杀 。史称参合陂之战 。
公元396年(登国十一年)三月,慕容垂率军再度伐魏,攻陷平城,留守平城的拓跋虔战死,守城的三万余家部落皆被俘 。接着慕容垂更派慕容宝等进逼拓跋珪 。拓跋珪此时十分惊惧,打算离开盛乐避兵,而诸部因骁勇善战的拓跋虔战死,亦有异心,令拓跋珪不知所措 。可是慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病,被逼退兵,并病逝于上谷 。同年七月,拓跋珪建天子旌旗,并改元皇始,并正式图取后燕所占的中原土地 。
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