在上述三种方式中，第一种方式是最常用的 。第二种方式由于客户基于商业秘密的考虑，不愿提供全部详实的资料，或者由于某种动机夸大某些数字（如企业实力等），所以对这些资料应加以审核 。
但一般来将，由客户提供的基础资料绝大多数是可信的且应比较全面 。第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的客户资料，特别是危险客户的信用状况等，但需要支付较多的费用。
通过推销员进行客户访问建立客户档案卡的主要做法是：编制客户访问日报（或月报），由推销员随身携带，在进行客户访问时，即时填写，按规定时间上报，企业汇总整理，据此建立分客户的和综合的客户档案 。除外，还可编制客户业务报表和对可客户销售报表，以从多角度反映客户状况 。
为此，需制订推销员客户信息报告制度（其中包括日常报告、紧急报告和定期报告） 。需制定推销员客户信息报告规程 。
2. 客户分类 。利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，促进企业营销工作更顺利地展开 。
客户分类的主要内容包括： ① 。客户性质分类 。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的展开 。如按所有权，划分（全民所有制、集体所有制、个体所有制、股份制、合资等）；按客户性质划分（批发店、零售商、代理店、特约店、连锁店、专营店等）；按客户地狱划分（商业中心店、交通枢纽店、居民区店、其他店铺等）；按顾客的实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行商品管理、销售管理和货款回收管理 。
② 。客户等级分类 。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于进行商品管理、销售管理和货款回收管理 。③ 。
客户路序分类 。为便于推销员巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的区域 。
然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不不同的路序 。3. 客户构成分析 。
利用各种客户资料，按照不同的标识，将 。
5.如何开发客户和管理客户开发新客户说难是很难，说易也很容易 。首先，你要用心，动脑子 。你要确定你的目标客户，再搜索相关的资料，挨家去跑 。其次，你自身的产品资料要做出特色的，这很重要 。要让客户看了动有兴趣 。再则，到客户那里注意你的说辞 。
经常听公司的业务员讲的三句话：我们的价格比别人的低，我们的品质比别人的好，我们的回扣比他们的多 。称之为三句半推销法 。
业务是公司运营中的龙头，咽喉环节，占相当重要的位置 。没有业务就没有一切，后面设计创意的再好也不行，有坚强的后盾，会对前面的业务有好的推进，相辅相成 。有广告公司把工作重点放在内部管理和内部学习，是片面的，更重要的应该是业务，即客户的管理与开发，真正实现全员营销，从老总到业务员，到设计师 。业务始终是核心工作 。
广告公司更多的是侧重去拉业务，而轻科学的客户管理与开发 。往往一拨业务员跑的客户，跳槽后或把客户带走，或和客户断了联系 。新一拨业务员过来重新再去跑客户，造成一方面客户资源损失掉了，一方面客户被跳槽员工拉走了 。
客户的管理特别重要，不仅是业务员，更多的应是经理的职责 。一方面经理要定期不定期与客户的高层接触沟通 。另一方面与客户接触的应是一个团队，包括策划、市调、文案、设计人员，而非单单一个业务员，是一个团队在服务客户，而非一个业务员 。