家电清洗行业分析报告,清洁电器的未来前景( 二 ) _清洁电器行业深度研究报告三

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由此判断，21 年市场处在由低端机型陡然切换至高端机型的换挡期，市场已开始意识到自清洁产品较传统扫地机的功能替代，因此早期低端机市场迅速萎缩，但高端机仍在普及叠加平均价格在 3500 元左右的高客单价新品，使初次购买需求造成压制，消费观望情绪增长。2021 年扫地机整体销量失速，并非需求疲软，而恰恰是需求觉醒与新品类价格段错配造成的，伴随多品牌后续自清洁价格中枢下修，庞大潜在需求将进一步打开。
进一步地，我们由自清洁拖地机器人市场的发展现状、增量空间及推进措施等几方面细化，推演自清洁机器人从早期导入到普及成长过程中的趋势过程。
2、自清洁产品边际成主导，赛道高端价格带锚定
自清洁拖地机器人占比边际大幅提升，年末已成为主导产品。若将扫地机器人以自清洁功能区分为自清洁拖地、普通扫地机两个类型区分，仅一年时间自清洁拖地类占比由 20 年 11%提升至 45%，边际上 2021 年 11、12 月更是占比达到了 69%和 60.3%，呈现倍数式增长。从增速情况看，普通扫地机进入负增长阶段，充分印证在供给端技术切中消费者痛点后，自清洁拖地产品正式进入消费者视野并逐步实现替代，成为主导产品。
机身自动补水基座自动集尘自动烘干拖布的高端自清洁产品功能逐步完善。国内首个自清洁拖地机器人由 2019 年末云鲸首次推出，而彼时产品初步成型，在功能方面尚有较多改进空间，例如扫拖模块需要手动安装切换、机身没有自带水箱润湿拖布需要频繁回洗等。在 2021 年，随着科沃斯、石头科技等龙头品牌进入此赛道后，增加机身水箱自动注水、自动集尘、自动烘干拖布等功能后，技术迭代有所放缓，产品形态逐步稳定。

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自清洁拖地机器人细分均价触达 4200 元价格段。以 21H1、21H2 看，前半年新品仍以非自清洁产品为主，此时行业均价走势相对稳健，与非自清洁产品均价保持一致，约为 2000 元左右。而进入下半年，自清洁拖地产品大量上新释放，使细分均价由 2020 年 3992 元抬升至 4228 元，其中尤以科沃斯 X1 ONMI 触达 5999 元赛道顶端为最。且自清洁在行业结构中大幅提升，使 21H2 行业均价达到 2503 元。我们判断自清洁导入的高端机主流价格段经 21H2 消费博弈后，短期极难突破 6000 元定价，主流价格带趋向稳定，而伴随竞争及普及后价格或将有所下修。
随着 3000 以上产品销量占比过半，高端价格带趋向稳定。以价格带看，3000 产品（基本为自清洁拖地产品）11 月、12 月在扫地机品类中销量占比别达到 50%、43% ，接近半数。伴随自清洁拖地产品功能逐步成熟及新品定价博弈逐步稳定，高端销量占比在半数后限于短期消费认知在结构上趋向稳定，后续更多品牌进场将有望覆盖中端价格带。

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3、多范畴测算下扫地机器人保有率仍处低位
扫地机器人在我国保有率仍处于较低水平。考虑到我国城乡住房环境、主要消费群体年龄层次不同，我们进一步从三个不同范畴测算逼近真实的扫地机器人保有率情况：
全国范围：扫地机器人在全国范围保有率约为 5% 。以过去 4 年总销量作为扫地机存量值，对应全国总户数为基数，由此得到 2021 年扫地保有率约为 5%左右。