家电清洗行业分析报告,清洁电器的未来前景( 六 ) _清洁电器行业深度研究报告三

总结来说，清洁电器中扫地机器人、洗地机两大品类正在经历从导入初期到赛道加速成长的过程。洗地机由于产品技术天花板低于扫地机器人，产品已逐步趋向于同质化竞争，将更快的进入到保有率加快提升的高速成长阶段，而随之而来则是更加激烈的竞争。扫地机人从普通扫拖一体机升级至自清洁拖地机器人，更加符合中国家庭硬质地板的地面清洁需求，聚焦自清洁拖地机器人的普及与替代，在转型时期充分市场教育来推进扭转大众对传统扫地机“不智能”、“拖不干净”的固有印象，随着后续多品牌进入自清洁赛道后产品格局将趋向激烈化，或价格下修并进入保有率快速提升阶段。（报告来源：未来智库）

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二、从功能创新驱动到品牌渠道增强（一）赛道初期功能创新为核心，机器清洁为当下创新关键
清洁电器仍处于成长期中技术升级创造需求阶段。我们此前将成长赛道进行梳理划分，由产品技术驱动和渠道品牌驱动的变化来对各赛道阶段定位。
第一阶段为从零到一，处于供给创造需求提升期，此时产品形态远未成熟，产品与技术的进步直接推动潜在需求逐步兑现，属于成长赛道最早初创阶段；
后续阶段的关键节点，即技术突破解决了赛道中最大的痛点，例如 2016 年扫地机 LDS 全局规划的时限，集成灶 2015 年第三模块蒸箱型的开始推行，此时产品技术跨越性满足消费痛点，是技术推动的最大化阶段；
进入第二阶段，伴随最大痛点的被解决，产品技术驱动的影响逐步减弱，一方面其他竞争者开始模仿和同质化，另一方面产品距离理论的成熟形态差距缩?。鸩搅?于功能的微创新，而在同期伴随着产品逐步成熟，更多被市场认可与推广过，渠道品牌驱动的影响逐步成型并放大。
第三阶段，伴随着产品技术进一步成熟稳定，赛道市场将以渠道品牌价值为核心进行竞争，并最终形成渠道品牌的壁垒，即我们当下的空冰洗等成熟赛道的格局。
我们认为清洁电器中自清洁拖地机器人、洗地机均仍处于第二阶段，技术推动行业进步仍为主导，但边际上看技术影响的幅度在减弱，渠道品牌的能量开始孕育。相对而言，机器人技术天花板更高，技术驱动仍较大，而洗地机产品由于技术天花板低，同质化日趋严重，渠道品牌影响能力已出现。

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由此我们首先深入探讨下清洁电器的功能技术创新层级，由需求满足看可分为地面清洁、机器清洁、环境清洁三个阶段。首先，地面清洁主要是指机器可以连贯的不需要人为干预完成硬质地面所需的拖地需求如反复清洗拖布；而在此基础上机器清洁则是在完成一系列清洁劳动之后，机器可以实现自我清洁，不需要过于复杂的人力劳动；最后环境清洁则是在清洁过程中如何减少机器工作噪音、废气排放的问题。这一划分的思路亦借鉴滴水科技 CEO 周杰先生的思考。
地面清洁、机器清洁为清洁电器功能创新价值的核心。地面清洁、机器清洁的优化关键是清洁拖地过程中劳动替代程度。过去的扫拖一体机以简单的粘贴一块抹布或者以一次性拖布完成整个清洁过程，其本质是将人为对于地面清洁劳动转嫁至对于机器以及拖布的清洁，可以说是劳动转移而绝非劳动替代，自清洁拖地机器人已基本实现无需过多人为干预完成包括拖布清洁在内的整个拖地劳动。环境清洁则是在最重要的劳动替代功能完善后提升使用感的微创新。