家电清洗行业分析报告,清洁电器的未来前景( 七 ) _清洁电器行业深度研究报告三

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1、自清洁革新充分解决中国家庭地面清洁
对比海外，国内清洁电器规模远低于冰洗产品。美国清洁电器年销量近 4 千万台，为冰洗产品的 2 倍；日本清洁电器年销量超 7 百万台，同样是冰洗产品的 2 倍。可见清洁电器在美国、日本家庭中是和冰箱、洗衣机同一级别的日常配备刚需产品。而在国内市场，清洁电器规模不足冰洗产品的一半，尚处于可选起步阶段。尤其 2015 年之前的纯吸尘模式的低销量，正是因为过去国内清洁电器尚难以解决国内地面清洁的需求。
过去中国清洁电器症结在于以往的拖地产品难以实现清洁劳动闭环。我们在前期深度《拖地元年》中已明确梳理，在此简要重述。海外以地毯为主的软质地面中，干吸、倾倒集尘桶即已形成闭环实现地面清洁。而反观国内，以瓷砖，木地板为主的硬质地面下，首先需要吸/扫、拖地、清洗拖把才能实现真正意义的地面清洁，而只适用于干吸的吸尘器只能满足吸扫环节需求，显然远达不到我国家庭地面清洁的需求。故此，吸尘器在美日早已成为家庭清洁刚需产品时，在我国尚停留于可选消费范畴。
海内外家庭由地面材质不同带来较大差异的清洁方式：美国家居地面以地毯为主导，美国 2018 地面装饰材料中毛毯类占比达到 49.5%，其清洁特征即微尘、毛发极易吸附留存在地毯纹理中。中国家居地面则以瓷砖地板等硬质材料为绝对主导，硬质地面在清扫便捷的同时也造成粉尘难以留存在地面材料中，造成易扬尘的家居环境导致生活中拖地成为常规性家务劳动。

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过去的拖地产品在地面清洁维度上并未实现真正的劳动替代。自 2015 年左右扫拖一体机开始出现，兼具扫拖功能的产品零售量 2019 年即达到机器人赛道的 85.2%，2020 年进一步实现了 91.9%的份额。但其问题在于无法连续完成整个清洁过程，其本质是将人为对于地面清洁劳动转嫁至对于机器以及拖布的清洁，仍需要消耗同类的时间、精力、脏污容忍程度去解决电器内部的污垢，勉强达到一次性地面清洁，但大幅增加机器清洁难度，可以说是劳动转移而绝非劳动替代，故一直难以普及。
自清洁技术出现得以实现完整的拖地循环达到真正意义的地面清洁。自清洁拖地机器人基站配备净污水箱、拖布清洗槽，机器人可以自主返回基站补水或清洗拖布，得以实现完整全屋拖地过程的自循环，是可持续进行的，真正压缩了整个清洁过程中的劳动投入。

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2、机器清洁为现阶段功能创新突破的关键
机器清洁创造的价值随人工替代程度的完善而逐步递减。机器清洁可分为多个细分功能，如拖布自清洁、自动集尘、自动烘干、机身自动加水、基站自动换水等。拖布自清洁是其中最大痛点，机器清洁所创造的价值余量正随着关键的拖布自清洁突破后边际递减。如云鲸 J1 首次提出拖布自清洁概念时，其市场份额一举跃至 10%，而云鲸 J2 在提出基站可以接通上下水实现自动倒污水、加净水时，市场反响并没有预想中的激烈，其根本原因在于随着最痛点的拖布清洗劳动得以替代之后，其他自清洁模块所带来的劳动替代价值相较有限，创新效果边际减弱。
但必须强调的是，机器清洁仍是当前赛道创新的核心所在。当下机器清洁仍未尽全功，是最影响使用体验的关键。洗地机、自清洁拖地机器人现阶段仍然存在污水桶清洗困难，且超过一个月拖布、污水桶、清洗槽易产生异味等问题。所以目前来看，现阶段机器清洁的本质也尚未达到完全自主清洁，只是将所需人为清洁周期拉长，包括自动集尘装置，其本质亦是将每天倾倒尘盒变为每月倾倒集尘桶，但时间过长同样有产生异味的问题，故机器清洁仍是当前各品牌打开差异化的核心创新节点，在各个维度的自清洁得以真正实现之后，清洁机器人理论成熟形态即可以达到完全的清洁自循环。