家电清洗行业分析报告,清洁电器的未来前景(11) _清洁电器行业深度研究报告三

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海外消费者购买扫地机主要考虑吸力、续航等因素。由于海外住房环境相对比较复杂，需要考虑多楼层、地面材质不同问题如厨房、浴室为瓷砖而客厅卧室则以地毯为主，在购买扫地机时，多数海外消费者首要关注吸力的大小。此外，由于住房面积较大，电池续航能力也是重要考虑因素之一，反之海外消费者过去对于避障监测功能没有过于强调，我们认为此点是也由于屋内面积较大障碍物相对松散的原因。
扫地机器人为高频、中度清洁。相比较于传统吸尘器深度清洁，扫地机器人更偏向于无人化场景下的日频、中度清洁，清洁本身耗时较长但不占用人力，而吸尘器则是亲力亲为，清洁效率更为深度且耗时较短。
2、海外龙头 iRobot 规模成长但份额持续下滑
iRobot 海外沉淀已久，渠道力强。美国 iRobot 公司于 1990 年创立并于 2005 年上市，至今已有 31 年各型机器人研发生产经验，并分别于 2004、2011 年分别以大代理商分销的上市进驻日本、欧洲市?。?随后逐步建立自营渠道。
北美市?。罕泵朗谐∽魑?iRobot 诞生地，虽份额持续领先但已有下滑趋势，2020 年收入达 7.45 亿美元，但 2021 年受 Shark 等竞品影响增速下行明显。iRobot 早期重视市场教育以及消费者使用体验，较早使用线上 app 监测活动用户并收取反?。?用于产品改良实现良性循环。在渠道方面，除自营官网以外，iRobot 积极进驻各大线下大型 KA、生活超市。

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EMEA 地区：在欧洲市?。琲Robot 主要渠道有亚马逊、Media Market、德国市场的 OTTO、法国市场的 Fnac Darty、意大利市场的 unieuro 。EMEA 地区主要销售形式含直营与分销，其中直营占比高于分销形式，且直营比例仍在持续增长。2020 年 iRobot 在 EMEA 地区直营收入为 3.86 亿美元，并于 2021 年保持高速成长。
日本市?。篿Robot 主要渠道包括友都八喜、BIC CAMERA 等。进入日本市场初期， iRobot 主要通过战略联盟公司将重心更多地集中在消费者上，而后期随着其市场份额不断扩大，于 2017 年 iRobot 收购了 Sales on Demand Corporation (SODC)，结束远程参与市?。?更直接地与当地消费者接触，其直营份额占比也随之提升。至 2020 年日本业务 1.93 亿美元，并于近年保持稳健增长。
综上， iRobot 在海外市场沉淀已久，在开拓欧洲、日本海外市场时主要通过率先进入较大分销渠道，打开品牌知名度后，通过收购渠道商的方式逐步发展为自营，已具备较为成熟的销售体系。iRobot 海外份额持续下滑。iRobot 早期龙头地位稳固，占据海外各个地区份额 60%以上甚至北美本土高达 85% ，但自 2017 年各地区份额开始不同程度下滑，2017-2021 年间，iRobot 在北美份额下滑了 16pct，EMEA 份额则下滑了 28pct 。然而在 17-20 年期间，海外扫地机器人市场规模高增速，全球 3 年 CAGR 高达 31.4% 。市场需求高速释放而龙头份额下滑，其主要原因是由科沃斯、石头科技等为首的中国系品牌开始在海外市场崭露头角并逐步挤压 iRobot 市场份额。

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Robot 营收持续提升，排除需求低迷影响。全球扫地机器人市场渗透率不足 5%，20 年全球扫地机器人市场年增长率达 28% ，同期 iRobot 营收增速 18%，全年 14.3 亿美元，龙头自身保持成长扩张，证明赛道需求仍在高速成长。结合其份额下滑，主要掣肘正来自于竞争格局的改变。